应昌，位于达理湖西岸，是一座典型的草原城市，曾经繁华、热闹的景象，随着蒙古人的南下，逐渐消失，半个多世纪的光景已经让其衰败得不成样子。可没想到，洪武二年，一大批人马、牛车陆续来到这里，先是构建起一片巨大的营帐区，而后慢慢地开始修整城垣、房屋，小城俨然重新焕发生机。
来到这里的，正是被常遇春逼得再度北走的元主——孛儿只斤 妥懽帖木儿，元惠宗。初到应昌的元主，看不上这么一座小城，没有坚固的城垣、没有华丽的宫殿，到处都显得衰败不堪。叫人拿来地图，一番寻找后，他无奈地叹了口气，应昌已经是附近唯一像样儿的城池了。在得知明军撤退后，元主当即命令军队重新占领上都开平，并用意南返。
可是，从派出查探的游骑口中得知，开平城经过一场攻防战之后，已经破破烂烂，和现在的应�
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